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放弃手机转型社交 美图能否成为中国版INS?

2019-05-24 16:44港股研究社

4月15日消息,曾经的美图手机再也回不来了。4月14日,美图发表声明,将手机业务转交给小米公司,自身仅负责相关算法研发。继砍掉美妆业务以后,亏损严重的手机业务也被美图舍弃了。面对连年的亏损和用户流失,转行做社交或许是美图的最后一条路,但这条路却并没有那么好走。

不仅仅是微信、QQ等成熟社交媒体的阻拦,美图自身的定位也使其难以转型成全民社交软件。但转型之后的美图或许可以改变当前不断亏损的态势,即使无法成为中国的ins,“美+社交”的战略也将改变目前美图的窘境,或许在不远的未来,我们将迎来一个全新的美图。

致力于多元化发展的美图,为何要转型社交?

港股研究社在分析美图2018年财报之后发现,2018年美图全年营收27.91亿元,同比下滑37.8%,净亏损达12亿元,经调整后亏损额为8.79亿元。或许这也就解释了,曾经多面开花的美图为什么要缩小版图。再看到国外ins活得风生水起,美图想做图片社交也就不奇怪了。

(1)直播,短视频,智能硬件等业务亏损严重,业务转型成市场需求

从财报上看, 造成美图亏损的主要业务在于智能硬件和电商服务,智能硬件中主要是手机业务,电商主要是自营电商品牌美图美妆。智能硬件业务2018年收入18.44亿元,造成损失5亿元,电商业务造成亏损2亿元。

面对严重的亏损,美图迅速做出了决策。2018年11月,美图将旗下美图美妆业务卖给了寺库旗下的公司Try Try,接着又将手机业务交给小米。当然,不只是手机和电商,直播,短视频等业务收入下滑都很明显。

熊猫直播的倒闭,标志着直播行业的风口彻底过去,今后直播想要发展将更加困难,这对美图直播业务来说也是如此。由于美图2018年付费用户减少,以及其他直播平台的扩张,美拍直播收入下降超过20%。美图旗下的短视频品牌美拍被抖音、快手围剿之后也只剩下一地鸡毛。2018年对美图来说,除了广告业务增长以外,其余业务几乎都在下降甚至亏损。

除了连年的亏损以外,资本市场也在逼迫美图转型。曾经市值接近千亿港元的美图在经过几次股价下跌之后,缩水严重,最低时仅为90亿港元左右,即使是董事长增持股票也没能阻拦市场对于美图的看空。可以想见,若是美图继续多业务经营, 股价将不可避免的持续下跌。

(2)工具化软件的局限性,注定美图难以发展其他业务

美图产品的核心依然是美图秀秀这款修图软件,和传统的PS相比,其傻瓜式的应用在开发之初就引起了消费者的热爱。但随着用户的增加,用户增速逐渐下降,目前虽然有超过一亿多的用户,但可以预测,用户数量在未来将难以继续增长。

原因主要在两方面,一方面是美图秀秀作为一款工具软件,很难留存用户,用户仅仅将其作为一款单纯的修图软件,用完就走。根据数据统计,用户在美图秀秀上面使用的时间平均在3分钟左右,这也暴露了美图秀秀用户粘度低的重大问题。

另一方面是可替代性强,随着互联网技术的进步,一大批修图软件,拍照软件兴起,这些软件直接分流了美图秀秀的用户。而手机拍照功能的进步也是美图没落的原因之一。

除了美图用户难以增长以外,他自身的定位和属性注定了他在发展其他业务方面的不顺利。美图修图的需求对于一般人来说并不算很高,如今一般手机自带的美图功能就能满足,因此,其主要针对女性用户。在此基础上,美图衍生出的美图手机和电商业务注定市场狭窄,难以广泛传播。而手机业务和电商业务的对手实在太多,美图想要突出重围实在困难重重。

面对微信、QQ的围剿,美图能成为中国的ins吗?

迄今为止,微信、QQ用户已经超过十亿。除了两大巨头以外,中国还存在着微博,陌陌等数款社交工具,不管是熟人社交还是陌生人社交,市场看上去都已经饱和。美图想要通过图片社交的方式突围似乎显得并不容易,而就连在国外风生水起的ins也难逃被巨头Facebook收购的命运,美图还有机会吗?

(1)对标微信和微博,图片社交难以真正实现

想要做社交的不只是美图,新年伊始,马桶MT,聊天宝,多闪声势浩大挑战微信,最后下场凄凉也有目共睹。除此之外,对社交不死心的支付宝,多年来利用集五福等活动推广社交功能也没有较大成效。可见,尽管社交软件容易开发,但想要做下去却并不容易,支付宝那么庞大的用户基数也没能成功。

不只是中国,在国外,谷歌也曾经尝试做社交,但他推出的Google+最终也倒下了。在谷歌前工程师分析Google+失败时,提到了两个模型,一个是对称关注模型,比如微信,必须双方同意才能加好友聊天。另一个是非对称模型,例如微博,不需要对方同意也可以关注,浏览内容。

美图推出图片社交可为非对称模型,用户发布内容,其他用户浏览关注。也可为熟人社交,只允许好友间分享。但分析两种模型后,我们知道,在这两个领域,微信和微博都已经做得很好了。图片社交在中国并非什么新鲜事,想要挑战微信,微博,对于美图来说并不是件容易事。

而一旦美图专注开发女性,美妆市场,就更加难以引起其他人群的注意,到时候想要再度转型为全民社交软件更更加困难。

(2)盈利将成美图社交难题,模式不清难以引起资本重视

各个社交平台都有自身的盈利模式,以微信为例,微信虽然免费试用,但其依托广告,第三方,支付等业务盈利达到数百亿元。除此之外,其他平台,如陌陌也通过直播收入近百亿元。可见不同的社交平台有不同的盈利模式,那么对于美图来说,盈利方向在哪里了?

我们分析财报后发现,美图尽管在直播、短视频等领域失败,但在广告业务方面却取得了极大地成就。数据显示,美图广告业务增速明显,2018年在线广告业务收入达6.2亿,同比增长101.9%。美图舍弃手机,电商业务后,广告或许将成为美图主要收入。

编辑:陈红

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